大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。在习特会之前，专门有一个央视财经的采访。习特会之前总要安排一个小朋友在前面献个花、说个吉利话，得找谁来说呢？就找到了马斯克。马保国同志来去做这个献花的同志，那咱们就要去研究一下他到底说了什么、为什么轮到他说而不是让别人去说。啊，马保国央视献花这绝对是个乖宝宝啊，而且这个乖宝宝不白当。那你说马保国就这么乖吗？

到目前为止，马斯克的这个访谈没有完整版本放出来。现在我们所做的所有解读都是由央视财经做的裁段以及由人民日报做的这种拼接，所以他是不是讲了一些不合适的话被剪掉了呢？我们不知道。但是要注意啊，马斯克来参加这种访谈你要想剪他的内容他得同意啊，所以呢他估计也是提前商量好了：我我就随便说着不合适的你们只管剪把这合适的放一放啊，就算尽到心了。

那两位老大谈了什么呢？咱们只能看热闹啊看一下这个菜单是什么样的呀，美国的食材、中国的烹饪方式啊。包括咱们前面讲的这个桌子大了小了呀别的也就真没什么可说的了，咱们呢也只能讲讲马斯克他讲了些什么东西。肯定还是先说结论啊：美国能拿得出的科技大佬一堆一堆的，你就想能去参加国宴的这帮人谁愿意来表演这个乖宝宝呢？咱们也得挑一挑跑到央视镜头前面献花的只能是马斯克，别人都不行啊。

苹果刚换完帅谷歌微软没什么可说的黄仁勋你说了不算啊，你上来说这个更尴尬。而且他是个华人所以只能是马斯克来，而且他也愿意来因为他在中国生意最大诉求最多。他有一座工厂是交出了特斯拉全球一半以上的新车的工厂，还有一个FSD喊了一年多到现在也没给它放进来。一个机器人满中国的找零件啊连他妈妈都跟着出来去夸中国啊，因为梅耶马斯克平时就住在上海主要是定居在上海了。

但是马斯克呢人家也是在商言商啊，这个乖宝宝呢也不是白当的，人家肯定有商业诉求。所以今天呢咱们分四段来讲：第一啊为什么献花的一定是马斯克；第二他在央视说了什么又有哪两块他自己没说或者是被我们剪掉了；第三他在中国的生意和诉求有哪些啊一共三样：卖车、Cybercab和机器人；第四这个花献完了中美两国这门生意以后怎么做呢？咱们从第一个开始讲啊，为什么非要是他。

9月24号晚上白宫国宴美国科技圈的有头有脸的人啊全都来了，能坐上主桌的人除了川大统领两口子、咱们习大大两口子之外黄仁勋两口子苏姿丰两口子马斯克啊那只能是自己去了。蒂姆库克在桌上像什么扎克伯格呀、山姆奥特曼啊都坐不到主桌上。哎，山姆奥特曼这次还挺神的啊他也跑去了而且前两天呢OpenAI的支付页面上开始出现人民币了啊，所以很多人就开始猜这是不是要出故事啊不知道了。

怎么就轮到马斯克来干这个事呢？咱们一家一家数：苹果刚换了帅，4月20号苹果宣布蒂姆库克下线下课了。9月1号新的CEO叫特努斯上台，他是管硬件工程出身的。这回呢国宴主桌上还是坐的蒂姆库克因为脸熟啊，特努斯才上任仨礼拜所以依然是蒂姆库克来了。那苹果跟中国的关系呢比较微妙，一方面它离不开中国要中国这个巨大的市场还要中国给它做供应链。

另外一方面呢其实苹果一直在往外搬它的供应链，全世界的iPhone差不多有1/4是在印度造的这个比例还在往上升。可苹果偏偏又不能说这个话，只能是什么呢？礼貌而不失尴尬的微笑然后底下偷偷地继续搬这个供应链。中国希望苹果表的态是什么？就是你扎根中国好好在中国用中国制造、用中国供应链去造苹果。但是苹果偏偏这话是讲不了的，蒂姆库克经常来中国每次来呢咱们也都给他有比较高规格的接待。

但是呢他也就是跑跑供应商啊、跑跑门店、走一些开发者，其他啥也不敢讲啊。他也没什么可说的而苹果的新CEO呢还挺好玩的啊：上来了以后干的第一件事是给印度制造踩刹车。折叠屏iPhone组装铰链、超薄玻璃整条链都是在中国生产的，没有任何一个环节敢搬到印度去。印度本土的零件配套率15%左右也就是85%的零件还是从中国搬去的。你嘴上说的分散最精密的活还是得到中国来啊，你的身体还是很诚实的。

可这话呢苹果肯定不能在任何场合去说啊所以苹果去不了。下一谷歌呢？谷歌其实也很尴尬，2010年搜索撤出中国大陆。撤就撤了呗但是呢它在中国还有一个很大的公司啊：谷歌跟Meta有一个很大的区别，Meta在中国其实没多少人但谷歌在北京上海都有公司香港也有公司啊。所以谷歌在这边好多人啊，他呢主要是销售啊卖广告卖给谁呢？中国这些出海的厂商做游戏的、做跨境电商的做App的想在海外拉客户的你都得上谷歌那投钱去。

这批出海的厂商真的是撑起了谷歌不少的生意啊，在中国搞技术的人呢谷歌也拎了不少啊。但是呢它这个更像是什么呢？一个早期招聘部门，它招了一堆人然后慢慢往回倒腾。谷歌还惦记回中国啊：2018年偷偷搞了一个叫蜻蜓计划给中国市场专门做了一个App Store、做了一个能够通过审查的搜索引擎。消息泄露了以后美国国会都炸了说你想干嘛？2019年7月份谷歌副总裁在参议院听证会上亲口承认说这个项目我们把它终止了以后不玩了。

这块呢双方都没法说什么所以谷歌也不能来，而且谷歌CEO皮查伊呢是一个印度裔上央视讲中国好话也感觉很奇怪这事啊。微软呢也不太方便啊，微软其实跟中国关系是不错的但是微软这些年呢也在快速地离开中国。1998年北京创建了微软亚洲研究院后来呢被叫做中国IT界的黄埔军校，大量的中国IT人才互联网人才都是从这培养出来的很多创始人都从这来。微软现在呢肯定比较痛苦虽然它投了OpenAI但是在中国的Windows、Office、服务器包括系统集成都在被信创产业所替代。

啊你说我们继续扎根中国中国人说我不买你东西啊，而且微软的CEO也是个印度裔啊。那咱不说歧视印度人吧但是中国人呢总觉得说你要来接受央视访谈啊你总得找个根红苗正的吧。虽然马斯克呢也不算是一个根红苗正的美国人但至少是个白人吧。黄仁勋这事呢刚才咱们也讲了他是个华人啊他当然很乐意往中国卖东西啊死都想来卖啊。但是呢这事他自己说了不算两头都在这顶住了：美国说哎我们愿意卖你H200啊然后批了一堆的额度。

但是中国呢我慢慢审批啊谁想买呢就开会啊咱们再做个座谈你们真的想买吗？搞了半天最后也就是字节和腾讯买了1万块啊，阿里呢号称要买但是具体买了多少不知道其他的呢都没怎么动。啊美国呢是批了可能20万块进来现在国内大概就买了两三万块进来。美国商务部长卢特尼克也说了中国中央政府没有让他们买要把资源都留给国内的产业。那拖到今年8月稍微松了那么一点点口子也是这样的一个状态，所以老黄夹在中间啊没法说这话。

去年10月他在纽约就说了英伟达在中国市场的份额已经从95%掉到了零。这回国宴呢老黄是坐在主桌上而且是老黄夫妇两个一起坐在主桌上啊。但是你坐在主桌上也也很尴尬啊，至于Meta跟亚马逊呢？扎克伯格啊Facebook2009年在中国被封掉的他也没什么可说的。原来还跑到中国来参加演讲因为这哥们还能讲点中文，还跑到天安门广场去跑步后来就就没法讲了。离咱们也渐行远了他还不像谷歌似的，谷歌是一帮职业经理人咱们关系上还能维持得过去。

微软其实也是这么个状态，那扎克伯格呢其实还是稍微有点年轻啊有的时候嘴上没有什么把门的啊。所以他没什么好说的，亚马逊呢2019年关了中国国内的电商业务贝索斯呢2021年其实已经不当CEO了他算是个创始人。这回国宴呢他也去了但是没有上到主桌上去，现在亚马逊当家人呢是职业经理人贾西啊。那你说山姆奥特曼？别开玩笑了，那你说他站那说什么？说我准备对中国开放还是我准备继续拦着中国？

他都没法说啊所以只能是马斯克。第一一贯对华友好，你不能说原来我天天骂你今天突然转向了啊这个人设会崩的。马斯克对中国的态度一直还是不错的啊网上还给他起了个外号叫马保国同志啊。第二呢全世界最大的工厂就在中国，今年上半年特斯拉全球交车83.8万辆上海超级工厂一家生产了46.8万辆超过一半啊。投产以来已经造了450辆车，第三个后边马斯克还惦记生产机器人呢关节里大量的稀土电机你还得从中国采购对吧。

而且他有利利益诉求嘛我说完了以后希望你给我块糖吃，所以献花的小朋友只能是马保国同志了。那他都讲了些什么呢？没讲什么呢这个咱们得讲清楚啊：2026年9月22日美国时间在硅谷录制了这样的一期节目而北京时间呢是9月23号。央视财经一条一条地放的切片到目前为止没有完整的，央视时隔5年再一次坐下来专访了马斯克。同一天人民日报新媒体也放出了自己的专访网上流传的是央视访谈文字稿其实是两家切片拼在一起的。

央视的这一场呢主要是切了四块归拢到一块：第一个是工厂；第二个是AI；第三个是算力；第四个是光刻机。首先讲工厂马斯克的原话是这样的：说中国具备极强的制造业底蕴特斯拉上海超级工厂的成功靠的是中国团队，上海超级工厂是一块瑰宝啊这是马斯克的原话。夸完工厂呢就来去安利中国旅游啊说只要时间允许就一定要去中国看看，中国值得一看的东西太多了。

时间不够至少要去上海和北京他自己坐过北京到西安的高铁马斯克的原话是什么呢？说坐高铁的时候记着看看窗外别一直盯着手机啊。这段安利安利的正是时候啊，今年上半年入境的外国人是2,291.4万人次免签入境的同比涨了30%还多，中国游正是国家在使劲推的事情马斯克这一嗓子啊算喊在点上了。第二块呢你肯定得讲AI嘛，中国AI正在追赶啊他也承认了而且快要赶上了。马斯克的原话是什么？是中国的大模型整体而言非常出色。

第三块呢是算力啊这个马斯克的原话是什么？单位算力产出的性能几乎全球顶尖水平。我觉得不需要几乎啊可以把几乎俩字删了因为咱们又缺算力还又做出东西来了，所以你在利用算力这块中国就是全球顶尖水平。美国人呃有的是算力他们只管浪费就好了其他国家压根就没有在这上头费劲，所以在这块呢中国绝对是顶尖水平。中国公司本来卡就少卡也不是最先进的同样的一张卡榨出来的东西肯定是全世界最多的。

去年1月DeepSeek出来那一下英伟达一天市值蒸发了6,000亿美金这个确实是吓了华尔街一跳啊，马斯克夸的也就是这么个东西了。第四块呢讲光刻机啊这块呢肯定要讲算力这个瓶颈早晚是要被突破的。马斯克原话是什么？说粗略估计大概两到三年内中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。他说我认为中国解决算力问题的速度会比大多数人预想的更快，我觉得从工程技术角度上来说马斯克说话应该还是靠谱的吧。

呃为什么是光刻？芯片要想做越先进的芯片就越离不开最先进的光刻机啊，全世界最顶尖的极紫外光刻机EUV只有荷兰阿斯麦在造中国又买不到。那算力不够根子都卡在这了，他的意思就是这道坎两三年之内就可以迈过去。其实现在呢也不断的有各种传闻出来中国靠深紫外光刻机加上各种的维修配件或者是通过挖人啊或者其他的这种方式已经距离EUV越来越近了。他这话说完第二天川普跟咱们习大大就在白宫做了会谈啊，在AI这块呢还专门讲了新华社发布的原话是什么？

说中美都是人工智能大国双方有竞争更可以合作应该各展所长而不是互相设防。这个话反正说了最后怎么去相互合作就是另外一个问题了啊，一个在镜头前说中国两三年补齐算力一个是会谈桌上说别互相设防一前一后算是相互呼应上了。马斯克还给年轻人出了个主意说要广泛地学习艺术科学工程都要学一点，马斯克的原话是什么？知识面越广越擅长提问题以后你得学会怎么给机器人给AI下指令。这个我觉得说的还是非常棒的，顺手呢画大饼啊这个是马斯克喜欢干的事情。

马斯克原话是这样啊：十年以内或者不到十年人形机器人至少有10亿台未来15年或许可以达到100亿台，未来20年可能达到1,000亿台。啊到那个时候一个人会操控上万台的机器人全民高收入连钱的意义都会被淡化啊，反而饼画得很大呀这个待会咱们讲机器人的时候再细说吧。人民日报那一场呢他还专门讲了一个东西叫做连体双胞胎，这个话其实马斯克早就讲过啊。他讲的是中美贸易好像一对连体双胞胎几乎共享一个身体强行把他们分开会极度危险。

这个呢是他2023年5月接受美国财经电视台采访的时候第一次讲这个话，这一次人民日报的报道里头又把这个话拿出来了。马斯克还夸了老大啊：马斯克的原话是在习主席的领导下中国繁荣程度大幅提升，啊习近平主席非常睿智富有远见这是马斯克原话。人民日报直接报的啊不是我说的啊当然咱们肯定也要支持也要赞同啊不可能有任何其他的想法。路透社专门拎出来当做了标题：马斯克接受中国官方媒体采访夸中国领导人是伟大的领导人。

所以呢我们为什么说马斯克就是那个献花的啊？花献给谁大家心里有数啊。献完花你是不是该给个糖啊或者系个红领巾啊？该有一些奖赏回来了。这朵花呢也不是他一个人献的啊，他妈妈梅耶马斯克也跟着上阵：8月11号马斯克在X上发帖说中国太棒了强烈推荐大家去看看。8月22号梅耶在上海接受央视财经采访说马斯克发自内心喜爱中国自己去过中国的城市比马斯克还多。9月23号梅耶在X上继续发帖说我喜欢去中国那里既干净又安全高速公路两边植被郁郁葱葱当地人友善勤劳高效又有趣。

已经去过的城市有15座兵马俑是听了马斯克的推荐才去看的，儿子在前台妈妈在后台一家人也算是分工明确了。整体的马斯克的访谈呢算中规中矩吧就是该讲的都讲了不该讲的呃也不知道是没讲还是被删掉了因为我们没有看到完整的。那么哪些不能讲呢？第一个是SpaceX你是不能讲的啊为什么呀因为SpaceX是美国巨大的国防承包商。五角大楼的金穹导弹防御计划今年给了80亿美金的项目给SpaceX而且呢探测深空的卫星啊也是他们在做打造通讯网络啊也是他们在做。

所以这块呢他真的没法说什么火箭技术那绝对归美国的武器出口管制来管，你是这么大的国防承包商跑到央视镜头前头聊火箭这不太合适对吧。中国在这块呢也在追赶，中国过去一周连续放了6颗还是7颗火箭上去咱们朱雀三号也可以做一级回收了啊。他呢可以在X上去点个赞这没毛病但是你跑到央视采访那去说这个话呢没法说啊，所以这个是话题他没提。另外一个没有提的话题是什么？叫X啊X平台也没法提，原来是Twitter Twitter是2009年被封的以前Twitter在国内是能用的。

所以Twitter这个事他也没法说啊，他自己在上头胡说八道一下就可以了。那他为什么要做这件事啊？他是有诉求的对吧，你献了花以后是需要糖果的需要有奖赏回来。他想要什么？先看看他过去这一年多啊有什么样的经历吧：去年上半年一头扎进美国政治给特朗普管政府效率部也算风光了一阵吧。5月底退出来6月就跟特朗普闹掰了后来又发了一堆骂特朗普的帖子，政治这条路走了一遍发现嗯走不通啊在美国搞不定。

啊又回去当他的商人，他的最大的工厂最要紧的几门生意还都在中国。他的诉求是三样：第一样是卖车；第二样是Cybercab；第三样是机器人。首先说卖车这件事在中国呢特斯拉也还在卖啊但是呢卖得并不好，卖不好怎么办呢？调价格降价呗。呃9月7号刚放了一轮优惠买Model 3减5000，买Model Y减1万。9月30号之前下单提走现车你就拿到这个优惠，为什么9月三十号之前要提车呀？第三季度最后一天呀他得写财报。

第三季度的财报估计是比较难看，那国内特斯拉到底卖怎么样呢？8月份中国卖了5万辆出头一点点同比下降了12.4%，国内纯电车只占7.2%。1-8月份特斯拉在国内卖了31.6万辆车也是掉了12.6%。8月份上海工厂连出口带内销一共造了8.6万辆车，同一个月零跑一家全球交付了10.3万辆。所以在造车这件事上来说特斯拉还是很有压力的，出口确实很猛啊：1-8月份上海工厂出口了33.1万辆车同比涨了114.7%。

出口的比国内卖的还多啊，上海出来的车一半以上都装船拉走了。按照这个势头呢2026年会是上海工厂头一年出口比内销多的一年。上海工厂最主要的用途是什么？覆盖东南亚、覆盖亚太甚至还覆盖一部分欧洲，去美国的车基本上是在美国制造的。

这个马斯克还是拎得清的，中国出口的车里头特斯拉占多少啊？咱分两段来看。早几年特斯拉绝对是一家独大呀，2021年4月新能源乘用车出口1.7万辆，其中特斯拉1.4万辆占82%。2023年4月这个数字呢，就掉到了40%左右。今年8月全国新能源乘用车出口了51.8万辆，特斯拉出口了3.6万辆只占其中的7%左右排第四哈。是比亚迪一家出口了18.4万，是特斯拉的5倍后边还有吉利和奇瑞。油车也算上8月份乘用车一共出口了88.8万辆车，特斯拉只占所有汽车出口的4%上下。

从一家独大被挤到了第四所以特斯拉在造车这件事上来在中国的一帮卷王面前肯定是非常非常辛苦的。它还有第二座工厂是造储能的上海储能超级工厂，造这个叫Megapack集装箱大小的储能柜。反正电池也是咱这造的把它装起来就可以去卖了，2024年5月在临港开工12月竣工。2025年2月就投产了3月第一批已经运去澳大利亚了，设计产能一年是一万台差不多啊40吉瓦时。2025年一年呢是造了2,000多台大部分都出口了欧洲到澳大利亚都在买他们家的储能电站。

只要不往美国卖啊其他都没什么问题，那你说这玩意为什么不往中国卖呢？中国它卷不过咱们，咱们现在储能电站已经内卷得不行了。咱们已经开始淘汰落后产能了要关停并转了他就不跟咱们去卷了啊，中国现在储能电站可以做到多多少钱呀？平均每瓦时4毛8最便宜的能做到4毛4，特斯拉要跟咱们去拼这个的话卷死他啊。

这个就别费劲了造车这件事呢，特斯拉真的是没有什么优势了你说技术好不好肯定好但是你按照这个推新车的速度他肯定卷不过咱们。美国以外的这些市场特斯拉肯定是打不过比亚迪他们的价格啊不新车型所有这些服务这个差的还是比较远。虽然懂王啊说欢迎大家跑到美国去建厂造中国汽车但是这个事，啊就跟懂王说我愿意卖给你H200这个话是一样的不要太认真。

为什么呢因为除了懂王去表面上说这话之外，美国商务部美国的通讯委员会对于中国生产的联网汽车包括各种配件严防死守。中国车厂跑到那去建了厂以后发现所有这些配件都进不来那你造啥呀，所以这个话呢大家听一听就完事了。特斯拉在美国卖得怎么样我的感觉应该也没有那么好，因为什么呢一方面美国其实没有那么适合玩特斯拉这种电车。

电车适合什么巨大的城市朝九晚五上班每天开但是开的量又不大啊这个是比较适合电车的，而美国呢属于大扁片铺开了建的那种。美国人动不动就是什么洲际旅行开个车就出去了，这个玩意真的不适合电车他们更适合油车。再加上懂王把电车补贴也给取消了7,500美金的联邦购车抵税啊直接给2025年9月30号就作废了。

美国新车里头电车占比能达到10.6%那也就是最高峰了，补贴一没今年一季度美国新车里头电车占比只有5.8%。而中国8月份新能源零售渗透率是多少65.2%，你在中国买卖100辆车里头65.2辆车都是电车。你在美国卖100辆车里头只有5.8辆啊或者算6辆吧是电车，所以特斯拉在美国也没有那么好卖。

所以卖车这门生意在中国这边被卷王挤，在美国那边自己的市场也在压缩以后特斯拉还有多大的造车优势真不好说。第二样呢就是Cybercab和FSD了，呃车不好卖了那咱得讲新故事啊。Cybercab就是新故事特斯拉专门造的无人出租车两个座没有方向盘没有踏板完完全全在美国生产。在德州超级工厂今年4月开始造9月4号奥斯汀开始拉客收钱了，中国呢只能摆着看啊。

现在他是把Cybercab拎到中国来做静态展示，9月17号在北京华贸上海兴业太古汇做静态展示。为什么静态展示呢因为它这个车没有方向盘没有刹车踏板在中国是不符合上路的标准的，所以它这个车申请不到任何路权相关的资质和牌照只能静态展示。特斯拉官方说法是什么呢说此次活动仅为静态展示不涉及其在中国市场的上市销售或者是无人驾驶电动车的商业运营安排。

啊你看完就完了我不惦记把这东西弄到中国来啊，那他到底来干嘛来的？你又不让我玩你还给我看你到底想让我看什么。他呢其实是在做亚太巡展中国北京和上海只是其中的一站而已，第一站是香港9月9号亚洲首站。然后呢是九月十一号去的日本东京大阪名古屋一路要展到28号，九月十七号呢在北京上海也要做静态展示。

日本这一站啊是真的有需求，日本交通秩序还是不错的相对来说是比较适合Cybercab的。更要紧的是什么日本出租车司机和公交车司机严重短缺啊，出租车司机这一块2009年高峰大概有38万人到2022年只剩下22万人少了40%以上。日本出租车司机的平均年龄是59.7岁你想想他们都多大岁数，现在这些老头也很该退休退休该休息休息了。

所以后边他这是需要Cybercab的，那你说如果日本需要Cybercab上哪去造呢？你在上海造不是挺合适的吗，所以啊这一次到中国来展示可能也有这一块的目的。当然了我觉得在中国展示呢还有一层目的是什么呢，就是他要要向这个资本市场说清楚一件事我不是造车公司我是AI公司。

造车这事我们已经不行了大家不要再把我当汽车公司来看了，啊大家注意啊你如果是汽车公司的话你就得跟丰田这些公司比。丰田上一个财年净赚了多少钱254.5亿美金，特斯拉2025年全年净利润只有38亿美元丰田挣的钱是特斯拉的6倍。利润啊不是收入是利润，到今年7月特斯拉市值是1.42万亿美金比排在它后边的车企37家加一块还多。

所以他没法按照这个啊车企的方式去估值去，特斯拉的市盈率是346倍还算是盈利的啊不像SpaceX的没有市盈率那亏钱的。丰田的市盈率才10倍，市场愿意给他出这个价他就一定得是AI公司是无人驾驶公司。如果你是汽车公司你拼不过丰田你也拼不过比亚迪，但如果你是robotaxi啊那你确确实实是比这些公司都值钱。

呃马斯克在这块呢也是吹过很多牛皮啊，现在时间表依然没有赶上他原来吹的这些牛。2019年4月特斯拉自动驾驶日讲的是什么明年路上会有robotaxi超过100万辆，那是2019年讲的。他讲的是2020年的事情就没有实现，10天以后特斯拉继续融资去了融了20多亿美金啊。马斯克这个牛人吹了真的能拿到钱，这个就不是白吹的牛。

2020年7月上海世界人工智能大会上马斯克又跑去说去了啊，说今年就能完成L5级的自动驾驶的基本功能。结果到2020年底robotaxi一辆也没有，真正开始拉客收钱是2025年6月奥斯汀起步。一开始也就十几二十辆有股东告他，说你自动驾驶这说法是误导人2024年9月真的有人告他。

后来法官呢驳回了大部分指控，理由是这类话属于公司吹嘘理性投资者本来就不应该当真。啊所以你听马斯克的这个时间表啊不要太认真就好了，而马斯克这一次跑到中国来去展示他的Cybercab最主要的一个目的是什么。要让中国给他的FSD放行，特斯拉一直在努力地推中国的FSD落地目前还卡着呢啊。

FSD这一年多都经历了什么，去年2月25号国内推送了城市道路辅助驾驶不到一个月3月24日因为审批暂停推送了。第二天连名字也改了，因为FSD叫全自动驾驶这个换掉啊改成叫智能辅助驾驶。你不能叫完全自动驾驶，这个价格没变啊还是64,000去年11月股东大会上马斯克说的话是什么。

说中国已经拿到了部分批准今年2月或者3月有望全面获批，结果没拿下来。到今年4月一季度财报会的时候高管就改口了说力争三季度正式批准，马斯克呢是吹牛啊呃今年三季度就可以拿到FSD中国落地的审批。结果现在9月25号啊还剩5天这三季度就要过完了估计又费劲了，马斯克为了FSD真的下了不少本钱。

2021年上海就开始建数据中心中国车主的数据是留在中国的，2024年10月上海专门开了个口子互联网数据中心这类业务允许外商独资来去做了。马呃特斯拉是头一个拿到这个批文和这个执照的，今年2月特斯拉还自己掏钱建了AI训练中心投入使用。从技术上从合规上它按道理说都应该落地了但是很多事就是你说该落地你比如像H200该落地了它就是落不了地。

因为呢总是会有一些不可知的事情就过不去这事，技术齐了啊卡卡在什么地方呢？就是领导还没发话呢这个事得先看政治没有政治觉悟这事肯定是不行的。中国很多事情都是这样的不看技术也不看其他的各种条文或者标准是看政治的，那现在马斯克的逻辑就是我把舆论给大家造了Cybercab也来展示了。

老大呢来之前我也去送了献了花了，老大上桌吃饭的时候我也坐到主桌上了高抬贵手让我过去吧。这是马斯克在这一次干的事情，第三样是机器人啊这个呢是最新的一样也是马斯克继续抱以厚望的一样啊。今年1月28号马斯克宣布Model S、Model X停产弗里蒙特那块地改成Optimus人形机器人的产线。

目标是年产100万台，5月初最后一批Model S、Model X下线把那条老线就给拆了。拆还是拆得挺痛快46天就给拆了两款旗舰车给机器人腾地方，马斯克去年9月在X上说的什么。特斯拉将来大约80%的价值是来自于Optimus的，那你造这么个东西零件从哪来呢？嘿嘿只能有一个出处就是来自于中国。

Optimus机器人团队现在正在国内看厂而且已经看了第二轮了啊，第一轮是初步审核去年9月开始一直看到今年2月。走访了拓普三花均胜等等这些公司原来就是造汽车零部件的特斯拉链上这些企业，看的是什么呢？关节模块电机减速器丝杠灵巧手上的传感器能不能做出来啊。

做完了以后到底稳不稳你产能上得去上不去，我相信第一轮应该是进行初步审核。第二轮9月16号团队就到宁波了目标写得也很直白审量产的一致性，就是你造出来以后是不是都一样的东西。能不能保证你造的所有东西都能使都符合统一的标准，而且呢他们这一次是要帮这些企业去调设备的。

把中国制造其实苹果跟特斯拉是起了关键作用啊，这么多苹果的果链企业特斯拉的特斯拉链的企业他们进来的时候会帮你去调整设备的。帮你去做各种的工艺要求，他要把美国工厂的制造能力搬到中国的供应链上来。9月上旬供应链就已经传出来了机器人零部件订单大约是5,000台的量，汽车行业的老规矩是什么？先审厂再下订单但是这一次不是这样的。

先下订单再看厂，原因是什么因为最后他也不知道这机器人应该长成什么样？所以你先把这5,000套给我造出来，造完了以后呢咱们再看拼到一起行不行啊。如果行了那你们就接着造下去算是个试运行吧，如果这一次审厂通过了这些工厂就会稳定的开始给他供货了。所以审厂之前这几家就已经拿到订单了，不止宁波啊杭州上海都有工厂去拿到订单。

比如花旗9月22号出了份报告啊说9月中旬大概一周造500台，9月底的目标是一周造1,000台。这一轮审完了以后几家供应商可能从临时供应商升级成这种认证的量产伙伴就是要转正，宁波是这一次主要看的都是他们啊。说人形机器人零部件的这个品类大约80%跟新能源汽车产业链是重合的，就是你能造出汽车来你造机器人都没有太大毛病啊。

你说造手机的这帮人造机器人确实有点跨着行业啊，但是造汽车的这帮人是肯定能干的。给特斯拉做了十来年汽车零件的这些厂好多都在宁波，现在转过身来接着给他造机器人零部件。那下边呢咱们来讲讲他这次主要买些什么东西啊，为什么非要中国产去给他生产？日本的呀德国的呀瑞士的呀为什么不行。

中国造的东西应该是没有日本德国造的好但是呢，你说唉小批量的你随时给我改随时按着这个批量给我快速的响应这事只有中国能干啊。日本德国都干不了，那么一台Optimus上到底要什么东西呢？大体上的执行器是26个什么叫执行器。

执行器就是关节啊有电机有减速器或者是丝杠有传感器这些东西能动的东西叫执行器，执行器其实是分两种啊。一种是转着动的是前后伸缩着动的，转着动的你就需要一个东西叫谐波减速器。伸缩着动的呢需要一个东西叫行星滚柱丝杠，这两个东西呢你就得老老实实到中国来买来。

先说这个行星滚柱丝杠吧，丝杠其实比较容易理解电动机它是转的嘛。你要想让这个东西前后动最简单的方式是什么一个大的螺丝螺栓啊中间一螺母，你螺栓转的时候这螺母不就上下走了嘛。它就可以往复运动但你说我希望运动的减速减得更多啊力量更强更稳定，那你就需要上这种叫行星滚柱丝杠。

原来是个螺母现在呢这个螺母变成一个大套筒里头是一个大丝杠，里头是一堆的小的丝杠在转的时候。它的减速的这个效果会更好力量会更强啊，Optimus的腿上大概用的就是这东西。这个东西很贵啊大概能够占到机器人成本的可能1/3，因为这加工起来也很麻烦特别是里面的这个套筒的内螺纹非常难生产。

生产那东西需要从日本去买机床回来去磨去啊，这个东西贵到什么程度呢？国内的这些机器人甭管是宇树科技的还是智元科技他们的10万块钱以内的机器人都不敢上，原来东西实在太贵了。那你说这样的一个东西在Optimus上需要多少呢？需要14根大臂上两根小臂上4根大腿上4根小腿上4根。

那你说谁做这东西做得最好呢？那一定不是中国啊，全世界做得最好的是瑞士的叫GSA。第二名呢是2016年被GSA收购了两家加起来全世界产能的一半都在他那，第三名呢是瑞典后来被德国的舍弗勒收购了。特斯拉最早的那一代机器人行星滚柱丝杠用的就是瑞士GSA的，即使是在国内行星滚柱丝杠大部分也是靠进口啊。

咱们也是买这个瑞士的，中国现在五洲新春北特科技贝斯特新剑传动都是已经可以给汽车去生产这种行星滚柱丝杠了。价格的话只有瑞士货的一半，特斯拉可只能是买这个东西。另外一个东西叫谐波减速器啊，谐波减速器呢其实也是给这个电机减速的。

电机的特点是什么速度快但是劲小，但是机器人呢你需要的是慢一点动但是劲要大。在这个时候呢就需要减速减速呢速度慢了你这个力量就会变大一些嘛，就是这样的一个原理。但是你说我靠齿轮箱去减速这事就很痛苦你需要好多好多齿轮去咬合了以后才能把这个速度减下来。那谐波减速器是一个什么玩意呢？一个固定的套筒啊这个东西是不动的里头有一个齿轮是软的。

啊是可以靠里头的椭圆的轮给它撑起来，这个软轮呢它比外面那个套筒少两个齿。比如说外面那个套筒是100个齿吧它是98个齿啊大概是这么样的一个筒，它呢很小啊巴掌大小结构也很精巧。它的减速比非常大几十倍上百倍很容易就做到，而且呢每一次啮合的时候它啮合的齿很多。

它不像齿轮箱似的每次只有一两个齿啮在一起，它啮合的齿是非常非常多的所以它力量很稳。整个运转的效率也非常稳定用这种东西呢关节是不晃的，谐波减速器是谁在做呢？上世纪50年代美国人发明的东西现在全世界的老大还是日本哈默纳科。国内做的最大的是苏州绿的谐波，国内市场大概1/4上下是使用的苏州这个厂的。

全世界大概10%左右使用的是苏州绿的谐波的，而这个哈默纳科在中国市场上大概占30%-40%。在中国市场上日本省日本货也是老大，为什么要买咱们的呢？原因很简单啊哈默纳科一台是3,000-4,000而绿的谐波一台才2,000上下。要便宜很多很多性能差异其实差的没那么大，而且你特斯拉跟绿的谐波去谈去说你给我改一改做一个什么调整。

绿的谐波会给他做，你要到日本那厂那去说你给我改一改行啊明年见。还有是什么就是电机里的稀土，这个东西也只能在中国买他造SUV可以说我去玩无稀土的因为那东西大。但是你说我要玩机器人你又要小又要高强度的去发力，所以他必须要去买稀土钕铁硼电机。

一台Optimus上需要的钕铁硼3.5公斤，去年4月中国管制稀土以后马斯克在财报会上亲口承认了说Optimus受到影响了。特斯拉在申请出口许可，去年10月更严的那一轮下来以后直接就暂停了直到今年11月10号。这一次两边谈完了以后应该是暂停到12月份再往后怎么能够有这个东西还不好说呢。

所以整个机器人里头大概70%的零部件是来自于中国，这个是谁说的呢？摩根士丹利今年2月份算的账。一台是第二代的Optimus也就是上一代的生产中是第三代的，用中国供应链物料成本大概是46,000美金。

中国零件如果全都换掉换成瑞士的日本的这些零部件它的成本大概是13.1万美金差三倍的价格对吧

所以如果马斯克想把他的机器人做到2万美金上下的话，离开中国零部件是不可能的事情。那你说这机器人到底有什么东西是在美国造的呢？第一个是芯片，啊这是特斯拉自己设计的AI芯片，应该是AI4，三星代工。下一代叫AI5，9月份刚在三星德州的新工厂试产，头一批先给机器人用。明年才量产再往后，大概率是在他自己的Terafab里头去造。

另外一个是软件和设计来自于特斯拉，就跟苹果一样啊，它那个iPhone上写的是加利福尼亚设计、中国生产。以后呢这个零部件都是在中国生产，最后在美国去拼装起来。所以想把这些东西凑齐了，那马斯克还得好好来表演这个乖宝宝。

十年十亿台啊，这是马斯克在央视上讲的。跟现在差得有多远呢？Counterpoint今年8月的数字，今年上半年全世界人形机器人出货一共是2.2万台，全年预计是5万台左右。前五名全是中国公司，加起来占86%。智元出了9,700台，宇树出了7,000台。

但是呢这个跟马斯克要做的机器人是完全两回事啊。马斯克自己签的合同，去年11月特斯拉股东批了他那份号称万亿美金的薪酬方案里头，跟机器人相关的考核目标是什么？10年累计交付100万台。他对着央视镜头讲的是10年10亿台，他的薪酬合同是100万台，差了1,000倍。那肯定还是给自己留了点小富裕啊。

他自己在财报会上是怎么说的呢？网上那些机器人的精彩表演，大多是提前彩排好的动作或者是后台有人远程控制。全世界还没有任何一款机器人能够凭一句话一个画面就把自己各种日常的活动都干完，这个是现在机器人的一个状态。那马斯克画这张饼怎么看呢？大方向没毛病，机器人肯定会越来越多。可是时间表呢——埃隆时间吧，大家打一个折扣不要太认真。

好啊这个马斯克要的三样东西我们数明白了吧：第一个上海车厂，你得接着造车、得接着卖啊；第二个Cybercab和FSD，啊这个赶快给我落地吧，我们已经这么强了；第三个机器人。大量的零部件特别是被卡脖子的稀土电机都来自于中国，所以马斯克只能上来表演这个献花的花童。那花献完了这生意还怎么做呢？

马斯克绝对是中国人民的老朋友啊。马保国同志在中国折腾了十几年，2014年上央视对话节目跟联想的杨元庆坐在一起。联想当年一个财年卖1.15亿台设备，特斯拉那个时候的用户也就不到3万个。2016年中国开放新能源汽车外资股比，特斯拉成为头一家外商独资的车企。2019年1月上海工厂开工，当年年底就交车了，这是中国速度没什么好说的。

2023年5月底44小时访华，见了好几位部委的部长，深夜还跑去上海工厂。2024年4月底闪电访华，李强在钓鱼台国宾馆接见他。因为他去上海建工厂就是李强当时在上海给他批的，现在呢这个贵人已经成为总理了。堪称中美经贸合作的成功典范，再到今年5月份跟着川大统领访华啊来北京了。9月份上央视，呃习大大在美国吃国宴的时候他上了主桌，这12年啊。

摩擦没少过，也挨过骂、也道过歉、也停过工。可是每一回呢他都没有选择跑路，还是继续往前走。能屈能伸才是乖宝宝。在这样一个万众瞩目、双方老大再次会面千载难逢的机会里头，他是需要出来讲吉祥话、说漂亮话的。在商言商嘛，人家反正要做生意有诉求，那你干这个活就不丢人对吧。

但是呢中美两国的关系啊肯定是回不到以前这个状态了，马斯克夹在中间的日子肯定也没有那么好过。现在呢肯定互访会更加频繁：今年呃特朗普来过了，这咱们也去过了；特朗普今年还要再来一次。那为什么要这么折腾呢？就很简单就是说清楚我们两家不打仗啊，我们还得接着往前走。

虽然回不去了但是呢也还是要把这事说明白：说我们继续往前走。就像马斯克自己说的，那个连体的双胞胎你要把它拆开大家都很难受。虽然呢大家谁也看不惯谁啊相互骂街，但是你也没什么别的办法：该竞争竞争但是不要搞个你死我活就完了。

最后总结一下吧，美国那么多科技大佬能在老大见面之前上央视献花的只有马斯克。因为他在中国生意最大、诉求最多，说话呢说的中规中矩或者是被央视剪的中规中矩吧。后边还有几样要紧的生意，希望通过献花能够在中国得到放行吧。这就是咱们今天的故事