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Spacex的成功ipo再次证明了dont bet against Elon,华尔街和投资者也以真金白银相信musk的spacex的宏大故事和大饼。几年前投资支持musk贷款收购twitter 的也由于股权经过几次收购变成了spacex的股权也挣得盆满钵满。只要musk还在当ceo,未来特斯拉和spacex会一样继续得到投资者的长期看好。说spacex上市会吸走特斯拉的多头资金其实是没有看懂投资者看好的是musk这个人。

Spacex ipo的allocation 好像和券商关系比较大。我有三个账号申请了。fidelity 的roth acct拿到100%， 现金账号就给了2股。 schwab的现金账号只有10几股。

时间越来越证明特斯拉23年停止AI day是做得无比正确的一件事。假设21，22年也没开AI day会是什么样的情况？

SpaceX和tesla 合并，有很多误解 1. 收购方式 a. spacex 以某个溢价收购 tesla. 但是spacex 没有那么多cash,而且实行起来手续步骤都很麻烦，而且相当于 你以某个溢价卖出你的所有tesla股票给spacex.由此会产生很大的tax， 所以基本是不会采取这个方法的。 b. 按一定比列（市值比例）换股， 你继续持有合并后的公司股票。基本上肯定这就是合并方式了 2. tesla 股票稀释 你的持股比例的确会稀释，因为spacex会发新股给tesla 股东， 但是由于合并后的新公司市值是两者总和，甚至更大（假设华尔街看好合并），所以tesla 股东的股票总价值大概率其实是增加了。 3.tesla股东其实不用纠结在哪个价格点 合并 既然不是收购而是换股，tesla股东 那就不用纠结在哪个价位($800,$1000,$2000)合并了。 真正的问题是，什么时候合并最有利? 很多tesla 股东都有 这个想法， 一定要在tesla的市值股票价格高（比如机器人和robotaxi落地）的时候合并才利益最大化。这也是大误解 当你等到tesla 股价涨到你的心里价位比如$2000, spacex的股价可能也推得很高了，两个公司得市值比例可能保持不变， 所以即便你等到tesla 股价到$2000合并，你并没有得到额外利益，因为换股比例还是一样得。 所以归根结底到最后就是一个问题， 到底spaceX和tesla 的换股比例多数是合适的？ 这个就是看spaceX和tesla哪个市值增长的更快了/或者说华尔街更看好哪个公司的前景了。 我个人认为，不管哪家公司前景更好， 如果短期内（比如1年内）合并，任何一家公司的未来爆发增长其实都会一样带动合并后新公司的估值增长的，所以更早的合并其实增加了你的股票升值的机会。如果不合并，但是spaceX未来股价大涨，你就错失了这个机会。 当然换股比例的多少对短期利益是有影响的，这个就看两家公司怎么谈了，只要你认为合并有利于长期发展，就应该vote yes. spaceX ipo之后（比如半年内）禁售期结束后， 股价趋于稳定后可能是比较好的合并时机。

昨天出门一趟来回80多miles,全程无接管是常态。途中识别警察手势闯红灯 😁 https://t.co/4ilKqN96xO

看到xai租算力每月现金流高达12亿美元，哪天特斯拉 也出租算力我也不奇怪 😃 ，特斯拉的巨大算力中心利用率应该不到100%吧，fsd不需要每天训练吧， 机器人刚开始貌似利用率也不会很大。

14.3.3开了2天，高速和市区都有，区别比14.3.2挺明显的，不是能力的提高，主要还是体感舒适的提高，每次大版本更新带来的小摩擦这个版本基本都打磨好了。 对小动物很敏感，一只兔子横穿马路，30迈左右给我直接刹停吓一跳，当然后方没有车。 未来版本期待解决： 1 导航走错路 2 停车场选车位 如果能提供autopark那种车位选择功能就好了 3 potholes 4 识别各种路标 限速标识 转弯only 等等

遥遥领先电车最新话术， 同样的续航里程，我们给你更大的电池， 值不值？😃

终于来了 https://twitter.com/xh66465/status/2051080391604294100/photo/1

Tesla 和spacex 合并应该没有什么悬念了，只是时间早晚的问题和批准手续了（两边股东批准etc). 特别是Musk在说到joint这个词的时候一个"你懂的"表情😀

作为tsla老韭菜，对tsla长期看好的观点不变。 Q1还有3周左右，一个词形容Q1 - 失望. 目前特斯拉的进展距离上季度设置的目标貌似一个都还没有实现。 -V14今年以来都是小版本更新，几乎毫无大的进展，版本号都细分到 14.2.2.x 了。猜测14.3遇到瓶颈了，按以前惯例，patch 版本要到14.2.5/6才会进化到14.3 , 如果14.3能赶在本月底之前发布应该是意外之喜甚至奇迹了。 -fsd 欧洲/中国落地， 3月20号 能落地荷兰？， 国内就看官老爷的心情了。老实说，我宁愿musk以后不要再发帖子预测任何日期了，基本都不靠谱😂 -无人robotaxi : Austin只有8台车，还是geofence限制在很小的区域。 so 'slowly, then all at once' 里的slowly 还要持续多久？难道等4月份cybercab量产之后再大规模扩张吗？感觉不mak sense。 我猜测目前robotaxi的fsd 可能还没有完全达到特斯拉自己的内部要求（比如接管率，内部肯定有一个数值标准的) 老马的新的大饼一如既往的画，虽然以前很多饼最终都实现了，但是musk timeline的过度乐观的确很折磨人。 Q2希望能如期看到optimus v3发布。别又delay了。

Model y 国内销量 - 12月 6.58万辆。遥遥领先那些号称model y杀手的竞品. 小米YU7 3.91万 理想i6 1.60万 智界R7 0.86万 极氪7X 0.51万 乐道L60 0.49万 蔚来ES6 0.29万 小鹏G7 0.25万 ​ - 2025 全年42.5万辆， SUV销量冠军， 在所有车型里面，仅次于价格10万以内的吉利(46.5万辆）和五菱mini 车（43.5万辆）。

fsd v14的免费试用这几天陆陆续续结束了。据我所知，有很多人选择了订阅。v14的确开始把fsd推向了普通用户。fsd take rate会迎来一波大增长。

我认为nvidia的自驾没戏。达到99%需要多久？看看fsd花了多少时间？至少3-5年吧，最重要的是没有足够的载体。特斯拉有自家的近千万辆车可以用，这就是护城河啊。奔驰新款电车cla明年Q1上市，美国市场能卖多少？和uber合作也只是个噱头，怎么合作？得装在车上吧？uber准备把nvidia的自驾系统装在什么车上？ 我看好处到是有，刺激一下特斯拉赶紧加快进度。😁

Nvidia自动驾驶的第一个early beta测试视频， https://t.co/WFzVJ9tcBT

Fsd v14.2.2.2已经使用一段时间了，来总结一下。 整体而言我个人觉得是fsd有史以来最好的版本, 1. 安全性9.5分，目前我没有任何安全接管，可以很放心交给fsd开车，也能刷手机 2. 舒适度9分. 变道很果断，极少数情况比如黄灯有时会急刹 3. 功能 8.5分 目前我能想到的还没有实现的功能或需要改进的地方是 - speed limit识别有时不准，fsd目前主要依赖地图数据，如果地图数据有错那么导致速度不合理。不知道什么时候fsd可以直接read speed sign,可以解决不少痛点包括speed profile -某些特殊路牌没有识别比如有某个时间段的路牌， do not enter等等。 4 车道选择8.5分 有时候在下高速出口前没有及时换到出口的exit lane,虽然不是每次都这样，但偶尔会发生，即便是standard profile. 5. Parking 7.5 分 hit or miss. 车位选择不够优化。家里driveway偶尔也没有趴进去。根据release notes, 后续版本因该会改善 6 导航和地图 8分 有时候莫名其妙不按照导航路线走。感觉一直地图权重比较高，fsd在减少地图依赖但是导致走错路的概率增加了。感觉这里的算法还需要fine tune. 综合起来还是非常满意，bug和缺点比如parking或走错路的时候接管一下也不是大问题，甚至忍忍也可以不接管。 我感觉1月份Austin的安全员会去掉。

官方视频，快了

有没有发现，人一旦变成特黑，就降智特别厉害。都不是一般的蠢😀 X上好几个著名特黑比如Fred, 都这样.大多数我看到的特黑都有这个特征。

haha, 这个测试fsd紧急状况（一直被bully)的视频很有意思，fsd开始有点sentient的感觉了， 4:20fsd 觉得被bully了，打u-turn 离开不跟你们玩了 😂

v14.2 周五晚上曼哈顿高峰期间的视频，特别牛，大量行人，各种疯狂出租车，大量塞车， 全程1个多小时没有接管，而且特别丝滑，v14.2封神。没有耐心的可以用grok分析总结一下和高光时刻的timestamp.

Ashok在最近的夏威夷举办的ICCV国际计算机视觉学术会议上的presentation 不亚于开了个AI day. 估计行业对手可以少走不少弯路， 透露的信息看起来不少： https://t.co/yoBAnW2PxJ

抛一块砖， 等tsla达到$2000的时候，决定你财富的多少是你拥有的股票数，而不是购入成本。即便你眼光奇准早早就在平均$100的成本购入1000股，也不如别人目前以$400价位购入2000股的财富多。我的意思是过分纠结购入成本其实不一定更好，同样的资金，低位买入的确能获得更多股，但是很多时候你未必能等到满意的低点买入。普通人定投或许更好，省心省力。 别杠， 杠就是你对。 我19年左右开始买tsla, 那时候股价从拆股前的$300（等于现在的$20)迅速涨到$1000（当时的感觉和现在市场的情绪其实差不多，市场一片估值太高了的声音）， 现在回头看，简直是白菜价，后悔当年没有卖车多买几股。我最低买入价格低到$20, 最高$430也买过。如果我总是纠结我最早的成本是$20而一直只想在低位买,我拥有的股票数目肯定不如我一直定投到现在多。

FSD v14快来了， 我对v13目前最大痛点之一是，在高速上用standard mode，当前车刹车时，fsd通常不会同步立即刹车，而是继续保持速度直到距离比较近了才开始减速， 当然fsd最后的确能刹住，但是体验很不好， 每次我领导坐旁边遇到这样的情况一定会很紧张要求取消fsd. 希望 v14能改进，和人一样，基本上看到前车刹车灯亮起的同时就会减速。不知道为啥v13训练出来的减速时机延迟那么大。

用实际订单号来看一下国内特斯拉的订单情况。 大家都看到了model YL现在交付推到了11月， 而且最近流传特斯拉国内每天新增一万订单，我认为这个数字是夸张了（本来就是一个北京的销售嘴里说出来的），但是订单数量的确是卖爆了，我大概跟踪了model YL8月19号发布以来国内的订单号，（说明一下，订单号RN811是现在国内订单号的开头，并不包括上海工厂出口到其他国家的订单。） 8/19： RN81117xxxx 8/30: RN81123xxxx 9/12: RN81129xxxx 订单包括了3/Y/YL (S/X太少忽略不计）, 24天新增了大约12万订单， 平均每天约5千订单。 可预计现在到年底特斯拉交付会接近产能上限（上海年产能接近100万辆）。今年国内销量截止到8月底是36.6万辆（比去年同期少卖2.6万辆），去年全年销量是65.6万辆了。 还剩4个月，能不能卖29万辆超过去年总销量？考虑YL多出来的销量，我觉得大概率可以

看看Model YL这逆天的能耗控制： https://t.co/o0k5F2Uru6

这两天国内各大平台又吹爆了地平线智能驾驶系统HSD，自称纯视觉加完全端到端，号称中国版fsd,甚至在本地规则方面还胜出fsd,哪位来戳破这个牛皮？

爆料全中， 价格33.9万，要卖爆了。 LFG

Model YL 官方视频来了 二排有扶手，可以电动升降 https://t.co/0f6ZmoTum4

刚刚听了个国内博主的直播，他刚参与了媒体拍照，很大胆的聊了新款model y加长版的爆料，（没有leak 视频，）（我没有考证是否100%真实，大家姑且看看吧），据他说周二周三）NDA就解禁了， 1.超出预期， 主要变化是座椅舒适度提升不少，前排座椅舒适度大幅提升，有腿托，腰托（没有零重力座椅，座椅没有按摩） 2. 有CDC悬挂 （惊喜，too good) 3. 中控屏幕尺寸更大 4. 第一第二排有加热和通风， 第三排只有加热， 5. 音响喇叭增加到18（？）个，效果提升非常大 6. 第三排空间不错，博主1米７８，头部还有一拳空间 7. 内饰还是特斯拉风格 8. 第二排有扶手， 二三排座椅都可以放到形成大床，（平整度不如现款Y,但是第三方厂家会有出平整的床垫，） 9， 有类似国内的语音唤醒，比如hi Tesla. 如果价格合适，上面都是真的， 感觉会卖爆。

个人认为这是目前我看过的最好的Austin 的robotaxi的视频，他也谈了一些发现的小issue

上线了

参考一个国内车圈评测自媒体的充值行情例子，比如某为汽车， 一个百万粉丝账号的一条短视频（几分钟不等），商单开价大概十多万（当然具体和自媒体粉丝数和知名度有关，并不是价格固定）。看看厂家财报上的营销费用就知道大概了。 特斯拉众所周知是没有营销商单，最多就是把车免费借给自媒体评测，不给钱，然后内容随便。

一个小道消息， 国内的model YL 基本确认是上海团队主导设计的， 可以期待一下内饰的升级应该会不小吧，（轴距已经不错了） 如果是真的话， YL会吸引不少追求舒适度的家庭用户，应该会卖的很不错。

非常好的科普，解释了纯视觉的图像感知过程，还有最近Austin的顶着校准设备的tesla 工程车是干嘛的

来了

小马哥的台词: “我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气，不是想证明我了不起；我是要告诉人家，我失去的东西我一定要拿回来！ 好吧，我知道电影里小马哥的结局😀

不少tesla 投资者反对musk组第三党，觉得会伤害tesla。musk自己是tesla最大的个人持股者，几乎他的财富都来自于tesla股票，而且还有抵押股票做了很多loan。如果tsla股价完蛋，他的财富基本没了，所以关于第三党我相信他做过评估和深入考虑的。甚至他认为long term 会有助于tesla. 华尔街分析师和一些投资者一直反对他参与政治，认为会分散tesla的精力,是不是太苛求了，以前他加班加点睡在工厂疯狂的工作，现在tesla已经走上正轨，难道不允许他有自由去做别的事情？再说你怎么知道他没有把时间make up呢。按这个逻辑，他去搞xAI,spaceX,和其他公司是不是也会分散精力？所以说扯什么分散精力是不成立的。当然政治不一样，是双刃剑。但是musk就是这样的人，接受这个事实，让他做他想做的事吧😀。 我现在至少不反对他去搞第三党了，不是觉得能成功，而是开始理解他了。